Drachenland

Johan und Amsel sind Freunde und Johan probiert gern die Erfindungen aus, die sich Amsel ausdenkt. Eines Tages geht jedoch der Versuch fehl und Johan stirbt bei dem Versuch, mit künstlichen Flügeln von der Klippe zu springen und zu fliegen. Johan verliert den Kampf gegen die Schwerkraft. Der Sohn des Dorfältesten Jondalrun stirbt am Strand von Fandora. Der Dorfälteste ist der Überzeugung, nur Amsel kann am Tod seines Sohnes Schuld sein und verlangt dessen Verurteilung. Um das Mass voll zu machen, beschuldigt er Amsel ein Spion des Landes Simbala zu sein. Dort regieren angeblich Hexen und Zauberer. Jondalrun gelingt es seine Landsleute für einen Kriegszug zusammen zu trommeln. Amsel wird von seinen Landsleuten verjagt und flieht mit einem Boot über die schmale Meerenge nach Simbala. Er will die dortigen Bewohner vor einem Angriff der Bewohner Fandoras warnen. Das gleiche Spiel scheint sich aber auch in Simbala abzulaufen. Auch dort wurde ein Kind umgebracht und die Fandoraner dafür verantwortlich gemacht.
Bevor aber Amsel die Bewohner Simbalas warnen kann, wird er als Spion verhaftet. Prinzessin Evirae von Simbala nutzt die Chance und macht aus Amsel eine Marionette ihres Ränkespiels, mit dem sie den Monarchen Falkenwind entmachten will. Amsel gelingt die Flucht und mit Hilfe seines neuen Freundes, dem Weisen Ephiron versuchen sie den kommenden Krieg zu verhindern.