Dämmerung

Der Krieg um die Inselwelt Daingistan hatte begonnen. Die ersten Erfolge der Finsternis werden von den meisten Bewohnern, vor allem den Herrschenden zwar zur Kenntnis genommen, aber es werden keine Anstrengungen unternommen, gemeinsam gegen den Gegner vorzugehen. Nach der langen Zeit des Friedens sind viele Herrscher bequem geworden. Ein gutes Beispiel ist dabei der Herrscher des Stadtstaates Gursuk. Die dekadente Gesellschaft ist besonders gut beschrieben durch den eitlen und selbstherrlichen Diener Enril. Der Herrscher selber, Lares, hält seinen Vater im Kerker gefangen und übt eine Herrschaft aus, die bei der Bevölkerung nicht immer auf Gegenliebe stösst. Der Angriff der Armee der Finsternis kommt ihm gerade recht, könnte er doch seinen Vater auf diese Weise los werden, indem er behauptet, er sei durch die Invasoren ermordet worden. Doch kommt es ganz anders und Prinz Lares wandelt sich.
Auch mit Godarn und Isandra geht es weiter. Jedoch auf getrennten Wegen. Er wird im Kerker fast Wahnsinnig, sie wird von ihrem einst verschmähten Galan gekauft und geehelicht. Eine schlimmere Demütigung kann es für sie nicht geben.
Magier Thoggvor und Lehrling Asmar üben sich in Magie, bis ein Beschwörungsversuch fast zur Katastrophe führt.