Schatten über Innsmouth

Der namenlose Protagonist sucht nach den Wurzeln seiner Vorfahren. Seine Spur führt ihn zu dem Ort Innsmouth, an der Küste Neuenglands. Bereits auf den Weg dorthin stößt er, unheilvollen Omen gleich, auf Warnungen, Gerüchte und Andeutungen. Als er nur noch wenige Busstationen von dem Ort entfernt ist, wird er nochmals eindringlich gewarnt nicht nach Innsmouth weiter zu reisen. Doch er wagt die Fahrt mit dem Bus dessen Fahrer so fremdartig entstellt ist. Innsmouth selbst wird pittoresk von Lovecraft dargestellt. Eine alte Stadt, deren Gebäude an wohlhabenderen Zeiten vergangener Tage erinnern, die aber auch bedrohlich wirken. Einwohner nimmt er nur indirekt durch Geräusche wahr. Auf seiner lange Suche nach Auskunft findet er einen alten Säufer, der ihm erst nach dem Spendieren von mehreren Flaschen Whiskey die abenteuerliche Geschichte von dem Kapitän Marsh erzählt.

Jener Marsh soll das Unheil nach Innsmouth gebracht haben, in dem er fremdartige Fischwesen mit von seiner Reise brachte. Diese fremden Wesen verhalfen der Stadt zu Wohlstand, hatten eigene heidnische Ritten und paarten sich über die Generationen hinweg mit den Einheimischen. Daraus soll eine dritte Art entstanden sein, deren Aussehen zunächst menschlich war, sich dann aber immer mehr entstellte, je älter die Wesen wurden. Unsterblichkeit soll der Lohn dieses Verwandelns sein.

Zu spät für die Rückreise bucht der Ahnenforscher die Übernachtung in einem Hotel. Mitten in der Nacht erwacht er und befürchtet aufgrund schlüssiger Geräusche, das eine Gruppe Einheimischer ihm nach dem Leben trachtet. Es beginnt eine lange und spannende Flucht. Die Flucht gelingt, doch der Protagonist hat inzwischen erfahren, das auch in seinen Adern das Blut der dritten Art fließt. Dem drohenden Unheil nur wenig trotzend kehrt er bald der alten Lebensform den Rücken zu und ergibt sich seinem Schicksal.